【本月综述】中国棉纺织行业协会(简称“中棉行协”)跟踪的重点企业(简称“重点企业”)和重点产业集群(简称“重点集群”)数据显示，2023年2月，棉纺织企业接单陆续增加，生产积极性明显提升。与1月相比，棉纺织企业原料采购、消耗及库存均增加；纱、布产量及销售量增加，纱、布库存下降。

【资料图】

企业篇

一、原料采购及库存情况

(一)原料采购情况

2月，“重点企业”原料采购环比增长28.90%，原料中原棉采购量环比增长29.75%；非棉纤维采购量环比增长26.97%。2月，市场购销氛围较好，加上国内棉花期现货价格高位回落，棉纺织企业逢低补库，适当增加原料储备，为“金三银四”行业传统旺季的到来做准备。

从原料价格看，受下游消费预期回落影响，国内棉花期现货大幅走低，外棉价格窄幅震荡，内外棉价差倒挂幅度至2220元/吨附近。2月28日，郑棉期货主力合约14365元/吨，较1月31日下跌735元/吨；国内标准级棉花现货价格14840元/吨，下跌475元/吨；cotlook A指数99.35美分/磅，下跌1.05美分/磅，折1%关税价格16963元/吨，上涨289元/吨。粘胶短纤价格小幅上涨，2月28日价格为13100元/吨，较1月31日上涨100元/吨；受原油价格波动影响，涤纶短纤震荡下跌，2月28日价格为7190元/吨，较1月31日下跌235元/吨。

(二)原料消耗及库存情况

2月，“重点企业”原料消耗量环比增长32.30%，其中，原棉消耗量环比增长24.50%，非棉纤维消耗量环比增加50.82%。原料库存环比增长5.40%，同比下降4.33%，其中，原棉库存环比增长9.49%，同比下降3.66%；非棉纤维库存环比下降5.76%，同比下降6.39%。纱线产量环比增加，尤其是纯化纤纱增长明显，对原料的消耗增多。为规避风险，企业将棉花库存控制在合理水平，非棉纤维随用随买，库存处于低位。

二、产品生产情况

2月，“重点企业”纱产量环比增长33.12%，同比下降4.15%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱环比分别增长22.19%、31.68%和65.68%；纯棉纱同比增长2.03%，棉混纺纱和纯化纤纱同比分别下降4.35%和16.24%。布产量环比增长6.46%，同比下降2.82%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布环比分别增长2.78%、20.31%和18.18%；棉布和棉混纺布同比分别下降1.09%和9.38%，纯化纤布同比增长5.11%。从环比看，纱产量的增长幅度明显高于布产量，但与去年同期相比表现较弱，市场恢复缓慢。

截至2月28日，“重点企业”纺纱设备利用率89.86%，与1月31日相比下降0.25个百分点，同比下降3.43个百分点；织造设备利用率90.22 %，与1月31日相比提高7.26个百分点，同比下降1.95个百分点。

三、产品销售及库存情况

2月，“重点企业”纱销售量环比增长45.07%，同比下降1.37%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱环比分别增长37.67%、45.96%和65.06%，纯棉纱和棉混纺纱同比分别增长2.71%和3.26%，纯化纤纱下降13.00%。布销售量环比增长37.52%，同比增长2.59%，其中纯棉布、棉混纺布和纯化纤布环比分别增长38.25%、34.96%和35.71%；棉布和纯化纤布同比分别增长5.81%和18.02%，棉混纺布同比下降8.87%。进入2月下旬，季节性订单开始下达，市场购销增加，销售增量。

从纱、布价格看，涨跌不一，纱线价格跟随原料波动，坯布价格整体稳中偏强运行。2月28日，32支纯棉普梳纱价格22910元/吨，较1月31日下跌90元/吨；30支纯粘胶纱价格17000元/吨，上涨450元/吨；32支纯涤纶纱价格11600元/吨，下跌100元/吨；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹4.71元/米，上涨0.21元/米。

2月，“重点企业”纱库存环比下降2.67%，同比增长1.84%，其中纯棉纱和棉混纺纱环比分别下降5.09%和7.79%，纯化纤纱环比增长5.43%；纯棉纱同比下降4.49%，棉混纺纱和纯化纤纱同比分别增长3.14%和11.98%。布库存环比下降9.07%，同比下降9.37%，其中纯棉布和棉混纺布环比分别下降12.44%和3.55%，纯化纤布环比增长0.34%；纯棉布和棉混纺布同比分别下降16.35%和0.80%，纯化纤布同比增长27.35%。

集群篇

中棉行协跟踪的“重点集群”数据显示，2月“重点集群”生产运行情况与“重点企业”基本一致。

一、设备利用情况

1-2月，“重点集群”开工企业数量累计同比增长3.7%，其中规上企业累计同比增长0.1%；从业人员数量累计同比下降9.0%，其中规上企业累计同比下降10.0%。

1-2月，“重点集群”设备利用率平均在90%左右，同比下降2.2个百分点，其中规上企业在91%左右，同比下降2.7个百分点。

二、纱、布产能及产量情况

1-2月，“重点集群”纺纱产能同比增长2.7%，织布产能同比增长2.2%。

产量方面，1-2月，“重点集群”各类纱线产量累计同比下降0.8%，其中规上企业累计同比下降1.9%；布产量累计同比下降0.6%，其中规上企业累计同比下降0.8%。

三、后期生产计划

当前企业在内销市场的接单情况相对较好，对国内消费的恢复较有信心，但外销订单缩减明显，企业在手订单以短单、小单为主，缺乏持续性，旺季的存续感不强。近期棉花价格下跌，宏观风险上升，市场观望情绪有所上升，纺织企业将合理安排生产，逢低采购原料，将产品库存控制在较低水平。

本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。

【本月综述】中国棉纺织行业协会(简称“中棉行协”)跟踪的重点企业(简称“重点企业”)和重点产业集群(简称“重点集群”)数据显示，2023年2月，市场活力提升，产销气氛升温，1-2月份主要经济指标均较1月份明显改善。

一、营收同比降幅收窄

2022年1-2月，“重点企业”营业收入累计同比下降6.20%，降幅较1月收窄25.61个百分点。

1-2月，“重点企业”营业成本累计同比下降5.78%，降幅较1月收窄24.60个百分点；营业成本占营业收入的比重为90.89%，较1月下降2.81个百分点。

1-2月，“重点集群”营业收入累计同比下降0.5%，营业成本累计同比下降0.8%。

二、出口交货值占比提升

2022年1-2月，“重点企业”出口交货值累计同比下降10.71%，较1月收窄35.00个百分点；出口交货值占工业销售产值的比重为12.02%，较1月增加4.62个百分点。

1-2月，“重点集群”出口交货值累计同比增长8.8%，出口交货值占工业销售产值的比重为8.1%。

三、利润率由负转正

2022年1-2月，“重点企业”工业增加值同比下降12.70 %，降幅较1月收窄25.82个百分点；工业增加值率为13.71%，较1月提高2.51个百分点。

1-2月，“重点企业”利润总额同比下降32.46%，降幅较1月收窄102.22个百分点；利润率由负转正，为2.65%，同比下降1.03个百分点。

1-2月，“重点企业”中亏损企业数同比增长54.55%，增幅较1月下降41.45个百分点；亏损面45.21%，较1月收窄9.85个百分点，同比扩大15.96个百分点。

1-2月，“重点集群”工业增加值同比增长3.3%，利润总额同比下降49.9%。

总的来看，随着我国稳经济政策的效果持续显现，经济循环加快畅通，经营主体发展预期改善，内销市场发力，棉纺织行业运行企稳回升。但全球金融市场动荡，避险情绪浓厚，外贸形势不容乐观，旺季需求未能得到完全释放。短期内，国内棉纺织企业或将面临国内纺织服装消费复苏弱于预期以及外贸形势疲软的双重困境。

本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。